Módulo · CRM
Un CRM que además encuentra clientes, no solo los apunta
Leads, oportunidades, contactos y clientes en un pipeline visual. Con buscador de empresas para prospectar, puntuación automática de cada lead y clasificación de las respuestas con IA.
Buscador de empresas
Busca negocios por actividad y zona desde la propia app y conviértelos en leads con nombre, teléfono, web y dirección. Prospección sin comprar bases de datos por fuera.
Pipeline de oportunidades
Etapas, importe y previsión de cierre. Arrastra la oportunidad y el estado del lead se actualiza contigo.
Puntuación automática
Cada lead recibe una nota de 0 a 100 y una etiqueta HOT, WARM o COLD según su interacción real (respuestas, aperturas, clics) y lo completo que esté su perfil. Es determinista: puedes explicar por qué un lead está caliente.
Respuestas clasificadas con IA
Cuando un lead contesta, la IA clasifica el correo (interesado, no interesado, fuera de oficina, baja…) y lo resume en una frase. Sabes a quién llamar sin abrir la bandeja.
Empresas y contactos
Ficha de empresa con sus contactos, su actividad y sus documentos. Al importar, deduplicado por NIF para no acabar con el mismo cliente tres veces.
Reporting comercial
Embudo, conversión por etapa y actividad del equipo. Ves dónde se atasca el proceso, no solo cuánto has vendido.
También incluye
- Etiquetas organizadas por categorías y listas de leads
- Importación desde Excel o CSV con plantilla descargable
- Ficha de cliente con tarifas propias, direcciones de entrega y régimen fiscal
- Tareas con recordatorios y seguimiento automático
- Historial completo de cada lead: notas, correos y cambios de estado
- Exportación de leads y clientes cuando quieras llevártelos
Preguntas frecuentes
¿El CRM está separado de la facturación?
No, y ese es el motivo de existir de PeriCheck. El lead que ganas se convierte en cliente, del cliente sale el presupuesto, del presupuesto la factura legal y de la factura el cobro. Sin exportar nada ni pagar dos suscripciones.
¿La puntuación de leads usa IA?
No, y es a propósito. El scoring es una fórmula transparente sobre datos reales: si un lead abre, hace clic y responde, sube; si su ficha está incompleta o el email rebota, baja. Así puedes discutirlo con tu equipo. La IA sí se usa para clasificar y resumir las respuestas entrantes.
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